要涨价？内存终于止跌 暴涨20％
根据集邦咨询的最新报告，随着AI服务器带动HBM出货增长、消费级DDR5大
2023-08-28 13:55:57
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根据集邦咨询的最新报告，随着AI服务器带动HBM出货增长、消费级DDR5大量备货，三星、SK海力士、美光三大原厂在今年第二季度的表现都很亮眼，整个DRAM内存芯片行业收入达到约114.3亿美元，环比大涨20.4％，结束了连续三个季度的颓势。
其中，三星收入45.3亿美元，环比增长8.6％，仍然以39.6％的份额高居第一，不过其DDR5工艺仍然落后于1Ynm，占比有限，而且平均价格环比减少7-9％。
SK海力士收入34.4亿元，环比增长近50％，份额达到30.1％，从而反超美光回到第二，出货量也大涨超过35％，DDR5、HBM占比显著增长，从而带动平均价格增加7-9％。
美光收入29.5亿美元，环比增长15.7％，份额为25.8％，平均价格基本稳定，其中DDR5表现较好，HBM发展太慢。
随着DRAM合约价格持续下跌，三大厂的营业利润仍然是负值，不过都在收窄。
其中，三星从-24％回升到-9％，SK海力士从-50％大幅收缩至-2％，美光则从-55.4％略微回到-36％。
台厂方面，南亚、华邦分别增长8.2％、6.9％，力积电则是唯一负增长的反而倒退了7.8％。
到了第三季度，随着DRAM行业收入持续增长，原厂减产后议价能力更强，合约价格不会在大幅下降，库存损失有所改善，预计营业利润将扭亏为盈。
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